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P4 高優先成交/加保/轉介紹跟進
Nova CRM - 高優先成交/加保/轉介紹跟進 · Kelly 業務 · 共 37 個客戶
篩選結果: 37 個客戶 (從 8429 個總客戶 Nova CRM 過濾) · 顯示首 500 個 · 點欄位標題可排序
| 編號 | 客戶名 | 等級 | 優先級 | 銷售階段 | 電話 | 郵箱 | 來源 | 備註 | 跟進事項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR-0004 | Hosgood Jung-Ting Isabel | S | P1 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 66433059 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | [2026-07-09 待 Kelly 確認國籍] | 外籍人士，来港6年，老公35岁投行高管 英国籍，中国人英国长大，九龙湾Kellet学校老师，教法文/西班 | 等待客户联系HR回复，安排公司免费保障讲座，后续跟进投资储蓄保险方案 |
| NR-0007 | Wong Mi Yuk | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 67776352 | [email protected]@gmail.com | - | AIA 現有客戶 | cold call 2025/7/3 10:00 met at 中环环球大厦7楼 2025/7/10 2nd met interested in medical | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0008 | Chan Lee | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 95158078 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | MPF-PA | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0015 | Wong Kwan Lung | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 96854721 | [email protected]@gmail.com | - | AIA 現有客戶 | - | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0016 | Tung Tak Chi | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 93133343 | [email protected] | - | AIA 現有客戶; Sweet Home地產業主 | MPF-PA 2026-06-06 從Sweet Home地產Contacts導入/同步：身份=地產行家/中介；保險開發分數=15；評分原因=有效香港手提; 有 | P1跟進｜下一步：跟進中-Sales Builder已分析；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0017 | Li Woon Ning | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 65000284 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0018 | Li Wai Ling | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 91005152 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0025 | Chu Ka Lok | A | P2 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 94861021 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | 西貢業主，擁有20-30幢村屋，全部出租；業務：買地發展起樓，然後出租；太太愛炒股票，是主要收入來源；已婚有四個小朋友，最年長已大學畢業；天主教徒，請兩個工人； | P1跟進｜下一步：跟進中-Sales Builder已分析；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0027 | Hu Huangrong (胡晃榕) | A | P2 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 18957887168 | [email protected] | O-胡晃榕 | AIA 現有客戶 | 銀線灣滿湖花園28號屋業主 (Sweet Home地產客戶，未收服務費) 2026年3月開始找德勤成立香港家族辦公室，進行中 需求：資產傳承 + 合法避稅 (應 | [2026-06-01] 發送精煉後的架構分析話術，催化今天截止日前完成Key Man投保安排，鎖定限時優惠 |
| NR-0028 | Tsang Fuk Ying | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 95173536 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | Want to meet at shatin 好運中心mcd 14:00 28/2 4/3 confirmed 5/3 13:00 wo che mcd 13: | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0029 | Wong Hin Nga | S | P1 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 91572811 | [email protected] | - | AIA 現有客戶; Sweet Home地產業主 | [2026-07-09 待 Kelly 確認國籍] | 2026-06-06 從Sweet Home地產Contacts導入/同步：身份=前業主；保險開發分數= | [2026-06-01] 已完成： 1. GF 50萬美金方案確定 2. 完成四類基金選擇(含真實AIA官方代號) 3. 接下來：填寫F&A財務需求分析 → 完 |
| NR-0030 | Too Kam Yin Philip | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 92786350 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0031 | Kung Hiu Yung | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 64666623 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0032 | Kam Ka Man | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 96480191 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | MPF-PA | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0033 | Chow Kwun Lok | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 91250098 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0034 | Fong Eason | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 53626848 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0035 | Lin Biru | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 95213581 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0111 | Dong Zhang (张东) | C | P4 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 20252027 | - | - | AIA 潛在客戶 | - | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0112 | Smith Fraser Clyde Mclellann | A | P2 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 60197713 | - | - | 西貢地產舊租客，6年前認識 | 六年前租住西貢橫輋村單位，租金約$40000/月，有兩台車；當年幫他買過一份家居保險保單車；Kelly曾推薦儲蓄/醫療/人壽，客戶覺得回報低所以冇買；前年想買兩 | 嘗試切入保費融資話題 |
| NR-0114 | To Wai Lung | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 96732720 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | Want to meet at Langham starbuck 8/4 at 19:00 AIA policy 泰然安心保 100 | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0115 | Tse Ka Wing | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 60909848 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0116 | Wan Lai Shan | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 91916922 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | 17/6 bought travel insurance in travel exhibition from Kelly . They want to buy | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0117 | Ng Pan | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 67021117 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0118 | Li Ka Ming | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 61126551 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | MPF-PA | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0119 | Yau Wai Ping | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 96201721 | [email protected] | - | AIA 現有客戶; Sweet Home地產業主 | MPF-PA 2026-06-06 從Sweet Home地產Contacts導入/同步：身份=地產行家/中介；保險開發分數=5；評分原因=有效香港手提; 有物 | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0121 | Au Tim Loi | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 96209886 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | he want to meet on 19/1/2024 tai po 大埔超級城starbuck. 19/1/2024 met, his wife passe | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0122 | Chan Yuen Ying | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 55408067 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0123 | Cheng Chun Yiu | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 92871859 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0124 | Wan Chung Nam | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 63831880 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0125 | Chau Yuk Ping | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 26920773 | - | - | AIA 現有客戶 | - | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0126 | Fong Chi Keung | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 90604242 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0127 | Ho Kar Lee | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 63801880 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0128 | Lau Wing Man | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 66284533 | - | - | AIA 現有客戶 | - | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0129 | Sin Wing Yiu | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 93136152 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | 2023/12/18 she want to meet at tuen mun plaza starbuck 27/12/2023 1715. Met she | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0130 | Mak Tak Fai | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 9809 5118 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | - | P2跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-0237 | Hu Chun Wai Mark (胡俊威) | B | P3 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | 59139597 | [email protected] | - | AIA 現有客戶 | 父親: 胡晃榕 (Hu Huangrong Jacky) 2026年1月父親將AIA GP3保單轉持有人給Mark Hu 目前是美國大學二年級學生 | P1跟進｜下一步：舊客喚醒/加保開發；開場方向：先做服務式/顧問式需求確認，再按客群推進；避免直接硬銷。 |
| NR-8880 | Bianca | C | P4 | 高優先成交/加保/轉介紹跟進 | - | - | BiancaTang | 社交平台(小紅書/抖音/影音號/FB/IG/YouTube/LinkedIn) | 75歲，聖安祖斯教堂(尖沙咀)話事人/CEO；前任AIA代理人已經離職，現在交接給Kelly；教堂有多名員工，可開發團體保險；以前在利豐集團做Training； | 聯絡Bianca，跟進教堂團體保險需求 |
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