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客戶類型
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📞 Cold Call 冷市場
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客戶分級
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🟢 S 級 (Super VIP)
🟢 A 級 (High Value)
🟡 B 級 (Standard)
🔴 C 級 (Basic)
客戶 DISC 風格
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🟢 D 型 (支配型 - 果斷重結果)
🟢 I 型 (影響型 - 熱情健談)
🟢 S 型 (穩固型 - 溫和求安全)
🟢 C 型 (分析型 - 嚴謹看數據)
客戶年齡段
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🟢 25-35 歲 (後生 / 黃金十年)
🟢 35-50 歲 (中年 / 教育 + 退休)
🟢 50+ 歲 (準備退休)
客戶家庭狀況
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🟢 單身
🟢 已婚無仔女
🟢 已婚有仔女 (Dinkum)
見客目的
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🟢 第一次見面 (Cold Call)
🟢 第二次見面 (Warm Call)
🟢 Closing 簽單
🟢 保單 Review
客戶主要痛點 (可選多個)
🏥 醫療保障不足
🎓 子女教育基金
👴 退休規劃
💰 稅務規劃 / CRS 2.0
🏛 資產隔離 / 傳承
💵 儲蓄 / 投資增值
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