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呆 ABC 業務計劃 (FBP) V2
呆 Bot · CRM Business Planning · Kelly 2026 業務 · 攻堅 + 機會 + 智能評估
已回籠: HK$0 0% 目標: HK$3,000,000
客戶分區即時更新 · 加客戶 sync Nova CRM · 7/12 已 sync · 刪除原因記錄
智能評估
目標進度0% / 100%
預測簽單數37 客戶
預計簽單金額HK$1,850,000
簽單成功率0.5%
距目標差距HK$1,150,000
超過 7 日未聯絡 (5 位)
Kloth Jan-Eric Carl (NR-0026)14 日未聯絡
Zhang Dong (NR-0131)14 日未聯絡
Francis Chung Cheuk San (NR-0133)14 日未聯絡
Lai Kai Ka (NR-8912)14 日未聯絡
Robin Tao (NR-1076)14 日未聯絡
自動分析空格 - 建議約客時間 (4 個)
2026-07-13 10:00
Tao Robin
P3 重點培育 + A 級 + 14 日未見
2026-07-14 14:00
Chung Francis
S 級 + P4 Closing + 高回應
2026-07-15 11:00
Zhang Dong
S 級 + 港島區偏好 11AM
2026-07-16 16:00
Wong Hin Nga
S 級 + 周三下午有空
Nova CRM Pipeline 分佈 (8,429 客戶)
低優先/資料不足/名單保溫6867
保溫/待開口建立需求1796
重點培育/需建立下一步260
高優先成交/加保/轉介紹跟進37
S 級 (頂級客戶)
0 位
S—
目標 5 位 S 級
現有 0 位 爭 5 位
晉升 A→S 路徑
A 級 (重點跟進)
1 位
ANR-1076
陶王鈞
[REDACTED]
FNA (P1)
保溫區 (跟進客戶)
5 位
BNR-0135
Yeung Shuk Ling
[REDACTED]
B 級 P2 跟進
CNR-0132
Enoch Hui
[REDACTED]
C 級 P4 待篩選
CNR-0134
Gavin Chan
[REDACTED]
C 級 P4 待篩選
CNR-0328
Vicky
[REDACTED]
C 級 P4 待篩選
CNR-0329
Mollie Yang
[REDACTED]
C 級 P4 待篩選