ABC Report

Kelly Atelier · Cartier Edition · 2026
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🏠 保險主頁 📅 業務計劃 🕐 每日時間表
① AIA Promotion Q3 (7/1-8/31)
醫療 VHIS 尊耀/睿選🟡 7月完結
7 個月保費回贈
💰 7 個月保費回贈 + 適合家庭 + 7/31 完結 + 剩 20 日
📅 2026-07-31⏰ 剩 20 日
意外「意安心/童年意家保」🟡 7月完結
1 個月保費回贈
💰 1 個月保費回贈 + 兒童/成人 + 7/31 完結 + 剩 20 日
📅 2026-07-31⏰ 剩 20 日
危疾「簡緻‧愛伴航」EOYS🟢 8月完結
高達 9 個月保費回贈
💰 9 個月保費回贈 + 50+ 入門級 + 8/31 完結 + 剩 51 日
📅 2026-08-31⏰ 剩 51 日
儲蓄「盈御多元貨幣計劃 3」GP3🟢 8月完結
高達 13% 首年保費回贈
💰 13% 首年回贈 + 多貨幣 (USD/RMB/HKD/AUD) + 8/31 完結 + 剩 51 日
📅 2026-08-31⏰ 剩 51 日
危疾「愛伴航 2」OYS2🟢 8月完結
高達 21 個月保費回贈
💰 21 個月保費回贈 (最高) + AIA 旗艦 + 8/31 完結 + 剩 51 日 + 320+ 疾病保障
📅 2026-08-31⏰ 剩 51 日
WealthElite 2 財富恆裕 2 蔚/霞🟢 8月完結
USD$500K 起 · 80% 醫療核保
💰 WealthElite 2 + USD$500K 起 + 80% 醫療核保豁免 + 適合 S 級高淨值客戶 + 8/31 完結
📅 2026-08-31⏰ 剩 51 日
📊 Lesson 146xz-119 排序 (2026/7/11): 當月 7 月底完結 (剩 20 日) 排首 2 位 > 當季 8 月底 (剩 51 日) 排後 4 位。Kelly 應即刻優先推 醫療 VHIS + 意外 兩單。
② S 級客戶 5 個
編號客戶名電話級別Pipeline對話Promotion致電
NR-0004Hosgood Jung-Ting94859606 S P4
待跟進: 等待客户联系HR回复, 安排公司免费保障讲座
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」+ 危疾「愛伴航 2」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0026Kloth Jan-Eric 🇩🇪98609468 S P4
對上一次對話 (04-12): Kloth 完成 WealthElite 2 投保, 等待核保結果
 WealthElite 2 (財富恆裕 2 蔚/霞) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0029Wong Hin Nga91572811 S P4
[06-01] 已完成 1. GF 50 萬美金方案確定 2. 完成四類基金選擇
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」+ WealthElite 2 雙配 📞 致電 ✉️ SMS
NR-1076Robin Tao (陶總)13916992086 S P3
[2026-06-29] 即時 send 2 個儲蓄方案 A/B + 醫療儲蓄 GP3 WealthElite2 比較表
 WealthElite 2 (財富恆裕 2 蔚/霞) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0133Francis Chung (法律)25251138 S P4
活耀, 對上一次對話 (06-05): 先做服務式需求確認, 再按客戶推進
 醫療 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
③ AB 級客戶 50 個 (A 級 15 + B 級 35)
編號客戶名電話級別Pipeline對話Promotion致電
NR-0025Chu Ka Lok94861021 A P4
A 級高優先成交 — 跟進 WealthElite 2
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」+ WealthElite 2 雙配 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0027So Mei Ling94661234 A P4
A 級高優先加保 — 危疾愛伴航 2
 危疾「愛伴航 2」(21 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0028Lee Wai Shan91234567 A P4
A 級高優先加保 — WealthElite 2
 WealthElite 2 + 危疾愛伴航 2 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0029Lai Kai Ka91332811 A P4
A 級高優先轉介紹 — 朋友 David Wang 跟進
 危疾「簡緻愛伴航」(9 個月回贈) + VHIS 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0030Cheung Mei Ling92345678 A P3
A 級重點培育 — 愛伴航 2 + VHIS
 危疾「愛伴航 2」(21 個月) + VHIS 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0031Wong Ka Fai93456789 A P3
A 級重點培育 — 愛伴航 2 + WealthElite
 危疾「愛伴航 2」+ WealthElite 2 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0032Lam Pak Shing94567890 A P3
A 級重點培育 — 儲蓄 + 危疾
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」+ 危疾 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0033Ho Wai Yan95678901 A P3
A 級重點培育 — 加保愛伴航
 危疾「愛伴航 2」(21 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0219Cheung Pak Ho60201513 A P3
A 級重點培育 — 危疾愛伴航 2
 危疾「愛伴航 2」(21 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0221(待填)62173895 A P3
A 級重點培育 — 危疾愛伴航 2
 危疾「愛伴航 2」(21 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0223(待填)61234567 A P3
A 級重點培育 — 儲蓄 + 危疾
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」+ 危疾 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0225Chan Tin Yan92389123 A P4
A 級高優先 — WealthElite 2
 WealthElite 2 + 儲蓄 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0227Tse Ka Shing91238123 A P4
A 級高優先 — 危疾愛伴航 2
 危疾「愛伴航 2」(21 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0229Leung Pak Ho92389238 A P3
A 級重點培育 — 儲蓄 + 危疾
 儲蓄 + 危疾 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0232(待填)93396991 A P3
A 級重點培育 — 危疾愛伴航 2
 危疾「愛伴航 2」(21 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0236Ashworth Robert 🇬🇧53626848 B P3
B 級重點培育 — 需建立需求
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」+ WealthElite 2 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0743Au Grace26230705 B P3
B 級重點培育 — 需建立需求
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」+ WealthElite 2 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0388Tan Kan93010431 B P3
B 級 WhatsApp inquiry 服務式需求確認
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」(13% 回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0211Deon Zane94447513 B P3
WhatsApp 自我介紹 B 級 inquiry click
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」(13% 回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0212(待填)98655214 B P3
B 級 WhatsApp inquiry 服務式需求確認
 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0213(待填)93001001 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」(13% 回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0214Cheung Wai93001002 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0215(待填)93001003 B P2
B 級 WhatsApp 跟進
 意外「意安心」(1 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0216Lee Ka Fai93001004 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0217Ho Tin Yan93001005 B P6
B 級 KIV — 後續跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0218(待填)93001006 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0220Wong Pak Ho93001007 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 危疾「簡緻愛伴航」(9 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0222Lam Tin Yan93001008 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0224Cheung Ka Fai93001009 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0226Tin Tin Yan93001010 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 危疾「愛伴航 2」(21 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0228Lee Pak Ho93001011 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0230Lam Wai93001012 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0231(待填)93001013 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0233Cheng Tin Yan93001014 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0234Tse Wai93001015 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 危疾「愛伴航 2」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0235Wong Tin Yan93001016 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0237(待填)93001017 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0238Leung Ka Fai93001018 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0239Tsang Pak Ho93001019 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 危疾「愛伴航 2」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0240Yu Tin Yan93001020 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0241(待填)93001021 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0242Cheung Wai93001022 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0243Lee Pak Ho93001023 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0244Wong Tin Yan93001024 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 危疾「愛伴航 2」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0245(待填)93001025 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0742Yip Ka Fai93001026 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0744Cheung Pak Ho93001027 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0745Lam Tin Yan93001028 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 VHIS (7 個月回贈) 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0746Ho Pak Ho93001029 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 危疾「愛伴航 2」 📞 致電 ✉️ SMS
NR-0747Tsang Wai93001030 B P3
B 級 WhatsApp 跟進
 儲蓄「盈御多元貨幣 3」 📞 致電 ✉️ SMS
④ BP Schedule Timeslot
模式: ()
⏰ 時段Activity一 (Mon)
7/13		二 (Tue)
7/14		三 (Wed)
7/15		四 (Thu)
7/16		五 (Fri)
7/17		六 (Sat)
7/18		日 (Sun)
7/19
00:00😴 睡眠😴😴😴😴😴😴😴
01:00😴 睡眠😴😴😴😴😴😴😴
02:00😴 睡眠😴😴😴😴😴😴😴
03:00😴 睡眠😴😴😴😴😴😴😴
04:00😴 睡眠😴😴😴😴😴😴😴
05:00🏃 運動🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃
06:00🍳 早餐加清潔🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳
07:00可約可約可約可約可約可約可約可約
08:00可約可約可約可約可約可約可約可約
09:00可約可約可約可約可約可約可約可約
10:00可約可約可約可約可約可約可約可約
11:00可約可約可約可約可約可約可約可約
12:00可約可約可約可約可約可約可約可約
13:00可約可約可約可約可約可約可約可約
14:00可約可約可約可約可約可約可約可約
15:00可約可約可約可約可約可約可約可約
16:00可約可約可約可約可約可約可約可約
17:00可約可約可約可約可約可約可約可約
18:00可約可約可約可約可約可約可約可約
19:00可約可約可約可約可約可約可約可約
20:00可約可約可約可約可約可約可約可約
21:00😴 睡眠😴😴😴😴😴😴😴
22:00😴 睡眠😴😴😴😴😴😴😴
23:00😴 睡眠😴😴😴😴😴😴😴
⑤ 給老細 Report

9/30 HK$300 萬 FYC 真正現狀 (Lesson 146w): 真正 FYC = HK$0; 9/30 缺口 = HK$300 萬 (82 日); 真正可達 = HK$42.5 萬 (14.2%) 🔴 AT RISK.
今日重點: S 級 5 客戶加強跟進, AB 級 50 客戶 永久 永久 Activity Dialog 推 Promotion 配對.
KPI: Click 致電/SMS/WhatsApp + BP Schedule 永久 sync NovaRealty CRM Pipeline_Next_Action + 客戶 MD Section 6.

V430h Sync: 初始化...