📊 業務總覽 · 17 年西貢地產
物業總數
30,674
Properties 9 CSV
客戶總數
30,674
Contacts + Leads + Notes
活躍客戶
2,471
Contacts 有 Phone
Documents (合約)
274
租約 + 業主協議
📁 SweetHome CRM 9 個主檔路徑 (永久鎖定)
🟢 永久主檔路徑:
/Users/kelly/.hermes/profiles/呆/output/CRM/All_Client_List/地产CRM/
📋 9 個 CSV (永久保存，唔可以 backup 取代):
| # | 檔名 | 行數 | 大小 | 備註 |
|---|
| 1 | CallsSweetHomeCRM20260529.csv | 16 | 6,029 B | 聯絡記錄 |
| 2 | ContactsSweetHomeCRM20260529.csv | 2,471 | 856,326 B | 客戶聯絡 |
| 3 | DocumentsSweetHomeCRM20260529.csv | 274 | 118,241 B | 合約記錄 |
| 4 | LeadsSweetHomeCRM20260529.csv | 2,844 | 1,336,117 B | 潛在客戶 |
| 5 | NotesSweetHomeCRM20260529.csv | 2,330 | 960,794 B | 客戶筆記 |
| 6 ⭐ | PropertiesSweetHomeCRM20260529.csv | 8,007 | 4,615,017 B | 物業主檔 (最大) |
| 7 | TasksSweetHomeCRM20260529.csv | 340 | 125,661 B | 待辦任務 |
| 8 | TenantSweetHomeCRM20260529.csv | 43 | 15,649 B | 租客資料 |
| 9 | TransactionRecordsSweetHomeCRM20260529.csv | 14,349 | 4,144,018 B | 成交 (行數最多) |
| 總計 | 12,177,852 B (≈ 12 MB) | ✅ Synology mirror 永久保存 |
🚨 永久守則 · 業主資料必 Kelly 確認
🛡️ Lesson 146 (業主資料寫入永久守則):
永久禁止:
🚫 業主資料（Owner / CurrentOwner / CurrentOwnerPhone）寫入必 Kelly 確認
🚫 唔可以由舊 Notes 推論電話號碼屬於邊個就當正確
🚫 唔可以因「舊號碼」或「新號碼」推論就統一改
🚫 大批量統一修改業主電話 = 業務重大變更 = 必 Kelly 預批
正確做法:
✅ 合約 / 律師文件為主
✅ Kelly 直接口頭或文字確認
✅ 政府註冊資料
✅ 大批量更新（≥3 物業 / 同一公司）必須先列待辦 + Kelly approve 才執行
✅ 寫入前必 backup + 寫入後必 verify MD5 + Synology mirror
🔥 2026-06-19 教訓: Dorshare 5 物業 Phone 統一改成 61719800 錯誤 (實際係 Mrs Mak). Kelly 即時發現 + 提供正確 Dorshare 資料.
🔀 跟 AIA 保險業務分隔聲明
🎯 永久分隔 2 條業務線:
🟢 客戶 Dashboard (AIA 保險):
📍 output/客戶Dashboard/NR-XXXX/
📍 Sidebar 移除咗 Sweet Home icon
📍 14/13 個 Quick Action = 全部 AIA 業務相關
📍 客戶來源 = 可能提及 Sweet Home (轉介)，但屬於保險客戶背景資料
🟣 SweetHome 西貢地產 Dashboard (本文件):
📍 output/客戶Dashboard/SweetHome西貢地產/
📍 物業 / 業主 / 租客 / 成交 = 西貢地產業務
📍 唔應該混入 AIA 保險 icon / sub-page
📍 業主資料永久守則 (Lesson 146)
🔗 Cross-reference (兩條業務線交互點):
📞 西貢地產業主 → AIA 保險 upsell (refer)
📞 AIA 保險客戶 → Sweet Home 物業配對 (extension)
🌟 Kelly 17 年西貢地產經驗
Kelly 經驗範圍:
🏠 西貢區域 (主要)
🏠 將軍澳 / 將軍澳豪宅
🏠 坑口 / 寶琳 / 康城
🏢 業主資料 永久守則 (Lesson 146)
📋 Sweet Home CRM 9 個 CSV 主檔永久鎖定
目標客戶:
🌏 內地港人 (CN HK dual)
🌏 海外回流 / 移民返港
🇭🇰 本地換樓 / 投資