Wong Hin Nga (NR-0029) 客戶 Dashboard | Kelly

Wong Hin Nga

Kelly Atelier · Cartier Edition · 2026
📋 ABC Report 🏠 保險主頁 🏛 呆主頁
1️⃣ 客戶基本資料
客戶編號
NR-0029
姓名
Wong Hin Nga
稱謂
MR
性別
男
出生日期
1980-07-10
年齡
45
電話
91572811
國籍
🔜 待補
婚姻狀況
🔜 待補
子女
🔜 待補
2️⃣ BANT + RFMA 評分 ()
範疇分數備註
B - 預算4客戶預算 (Budget)
A - 決策權4客戶決策權 (Authority)
N - 需求4客戶需求 (Need)
T - 時間4客戶時間 (Timeline)
BANT 總分164 項總分
R - 近期4客戶近期 (Recency)
F - 頻率4客戶頻率 (Frequency)
M - 金額4客戶金額 (Monetary)
A - 關聯3客戶關聯 (Affinity)
RFMA 總分154 項總分
3️⃣ 9 大範疇 check (Pitfall #66 6 大黃金標準 SOP)
OK
1️⃣ CIES - Kelly 永遠唔推薦 ( V2)
OK
2️⃣ HNW - 客戶是否高端客戶指南 / Alta Club
!
3️⃣ Underwriting (核保) - 健康/病史 (附錄 2 + GIO/SIO/Normal)
!
4️⃣ Payment (付款) - FPS/銀行過戶 + 實名本票 US$50,000
!
5️⃣ AML (打擊洗錢) - 保費組別一/二/三 (附錄 1 L31-58)
!
6️⃣ MEMO - AIA 內部 Memo (A240502/0713/0810/0904)
!
7️⃣ Promotion - 3 大類型 (CS/基本/PIR)
OK
8️⃣ PAYMENT (付款細則) - 已 verify
OK
9️⃣ Product Launch Pack (產品推出配套) - 經常更新
4️⃣ 5 大合規檢查
OK
1️⃣ UW (Underwriting) - 健康/病史 (附錄 2 + GIO/SIO/Normal)
OK
2️⃣ AML - 資產審查 (保費組別一/二/三, 附錄 1 L31-58)
OK
3️⃣ Payment - FPS/銀行過戶 (實名本票 US$50,000, L58-67)
OK
4️⃣ Memo - 預繳/Top-up (A240502/0713/0810/0904)
OK
5️⃣ Promotion - 優惠期/E-Coupon (CS/基本/PIR 3 大類型)
5️⃣ 24 個 sub-plan FYC 完整表 ( + 146jn + 146jo)

Disk Fact 100% | Commission 2026.md | 美元 US$最終版

方案Sub-plan 1Sub-plan 2Sub-plan 3
A (基本版)A1: US$73,708A2: US$77,878A3: US$79,258
B (高自付)B1: US$73,458B2: US$77,628B3: US$79,008
C (A+重疾升級)C1: US$79,258C2: US$79,258C3: US$79,258
D (B+重疾升級)D1: US$79,008D2: US$79,008D3: US$79,008
E (A+重疾預繳E/F)E1: US$96,945E2: US$96,945E3: US$96,945
F (B+重疾預繳E/F)F1: US$96,695F2: US$96,695F3: US$96,695
G (A+重疾升級預繳G/H)G1: US$104,680G2: US$104,680G3: US$104,680
H (B+重疾升級預繳G/H)H1: US$104,430H2: US$104,430H3: US$104,430
6️⃣ 客戶對話記錄 ( 永遠唔刪)

客戶 MD 永遠唔保留 PDF, 用 MD 記錄 ()
客戶真實對話永遠唔刪, 用記號記下更新 ()

7️⃣ 客戶 MD Chapter 結構 (+ 永久守則)

12 Section 永久保存客戶所有資料:

8️⃣ 4 大建議 (跳 bar / 減低保額 / 拆單 / 其他) ()
🅰️ 跳 bar
換另一個 product / product line
🅱️ 減低保額
保額降少啲
🅲️ 拆單
分拆畀多個人 / 多張單
🅳️ 其他
例如延期 / 暫停 / 等下次
9️⃣ Update 時間 (24h update 永久守則 )

最後更新: 2026-07-05 23:05:31

下次更新: 24 小時內 (永久守則)

🔟 產品配置記錄
此客戶暫未有配置記錄。Kelly 想開新 config 請到 Tools Dashboard → 📋 客戶產品配置申請流程

🦁 開新 Configuration →
SIDEBAR →
🎯 🛒 📊 📞 🎯 🎂 📋 🚨 👨‍👩‍👧 💰 💎 🤝 📰 📂
🎯 13 個 Quick Action () — 移除 Sweet Home 業務
1-click 直達 — 對應右邊 sidebar 同下面所有 Section
WIP
📞
過往對話紀錄
永不刪
Ready
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推介產品詳細
AIA 24 sub-plan FYC
TODO
📋
申請合約及合同
+ Application Form
N/A
💰
理賠資料
Claim 流程 / SOP
WIP
📰
新聞/服務
AIA + 市場 + 移民
WIP
📂
其他
Notes / 任務
TODO
👨‍👩‍👧
Family Tree
其他成員入口
Ready
🎂
重要日期
生日/保單週年
HNV
💎
AIA Premier
Alta Club / 大額
WIP
🤝
Referral 介紹
P5 Pipeline
Ready
📊
Sales Builder
BANT+RFMA+12步
TODO
🚨
持牌人邊界
V4-5
Ready
🎯
4 大建議